2020年益智游戏市场预测之三消游戏：三消霸主会易位吗？

三消，一直以来都是一个很大的吸金品类，被海外头部厂商垄断，时空幻境（FireCraft）是少有的取得突破成就的中国厂商。

近期，分析人员通过对 App Annie 最近 3 年头部的 1000 款游戏的类别、子类别进行对比，得出 2020 年的市场预测。

文中对游戏类别的分类

本文主要是对休闲-益智游戏类别下三消类游戏的分析和预测。

2019 年益智游戏市场回顾

休闲游戏的分类别及其子类别（收入不包括广告收入，放置和超休闲游戏除外）｜数据来源：DECONSTRUCTOR OF FUN

2019 年，益智游戏的 IAP 收入高达 45 亿美元，同比增长约 18%。在所有游戏类别中，益智游戏的 IAP 收入仅次于 SLG，在手游内购收入中排名第二。

1、三消游戏 IAP 达 34 亿美元

益智游戏收入的绝大部分来自三消游戏，2019年，三消游戏的 IAP 收入达 34 亿美元，年均增长率为 13%。

在过去的几年间，King、Playrix 和 Peak 一直占据着三消游戏市场的头部位置。尽管 Jam City、Rovio、Tactile、AppLovin、Storm8 等公司也在三消赛道中竞争，但很难撼动其霸主地位。

2018 年，固定的用户留存和货币化政策已经不足以创造一款成功的三消游戏。因此，2019 年，为了更迎合市场需求，导致了以多元化和垂直整合为重点的并购，如 AppLovin 整合了垂直赛道的 Belka；Playtika  通过收购 Supertreat 和 Seriously 投资于休闲游戏，继续扩大其以博彩为中心的投资组合；Playrix 则投资了 Vizor。

三消游戏中消除&装潢混合游戏的总收入增长最快（除去无法具体划分类别的Other Match）

进一步探索发现，三消游戏中收入增长最快的是消除 & 装饰游戏，尤其是 Playrix 的《梦幻花园》、《梦幻庄园》和《梦幻水族箱》，在年末时下载量激增，从而接过了传统三消游戏的领军大旗。

2019年，以 King 为首的经典三消游戏的下载量则有所下降；而其他公司，如 Bubble Shooters，尽管下载量在增加，但收入却在持续下降；Ilyon 则被 Miniclip 收购。 

由 Peak Games 运营的 Tile Peak 游戏则在继续平稳运行。在这一类别中，没有哪家公司可以挑战 Peak。

在Rovio推出的《愤怒的小鸟梦想爆炸》的推动下，其他三消游戏的下载量取得了显著增长。 

2、2019 年的教训：不要挑战 Playrix？

长期以来，三消市场的巨头一直是 King、Playrix 和 Peak。但在 2019 年，中国发行商时空幻境（Firecraft Studios）通过游戏《奇妙庄园》与 Playrix 展开激烈竞争。

由于《奇妙庄园》与 Playrix 的产品《梦幻庄园》相似，因此招致了 Playrix 的强烈反击。

无论是核心玩法、主题、艺术风格、商店创意、图标还是视频创意，时空幻境和Playrix都有相似之处

为了捍卫市场地位，Playrix 加强了推广力度，从而使其安装量达到了前所未有的高度，但这也造成了 CPI 成本的上升。

三款游戏的安装量趋势图 （粉色-奇妙庄园，紫色-Homescapes，蓝色-Gardenscapes）

从安装量来看，自 2019 年 3 月起，《奇妙庄园》的安装量就远低于 Playrix 的《梦幻庄园》和《梦幻花园》。

显而易见的是，Playrix 在市场营销上的投入更大，也带来更多的下载和收入。

当《奇妙庄园》和《梦幻花园》之间的战斗达到顶峰时，King 选择专注于《糖果粉碎传奇》系列。不幸的是，避免冲突使 King 转向了非常保守的产品和营销创新。

2019 年，Playrix 旗下系列游戏《梦幻水族箱》、《梦幻花园》、《梦幻庄园》和《妙趣动物园》共获得 3.08 亿次下载，比 King 旗下的《糖果粉碎传奇》系列游戏的下载总量（2.05亿）高 50％。

3、大 IP 的三消续作推动收入增长 288%

去年，Rovio 凭借《愤怒的小鸟梦幻爆破》掀起了波澜，使其他三消这一子类型游戏的收入增长了 288%，可以说是近年来为数不多的成功的 IP 游戏创新。

这类大 IP 的三消续作游戏还有其他案例，如博彩发行商 Huuuge 的《Traffic Puzzle》和任天堂的《Dr Mario World》。

《愤怒的小鸟梦幻爆破》（左），《Traffic Puzzle》（中），《Dr Mario World》（右）

其他三消游戏包括匹配消除游戏，如《King's Diamond Diaries Saga》。最大的匹配消除游戏是《Best Fiends》，尽管被划分为解密RPG游戏，但从游戏玩法和流量来源的角度来看，这款游戏更接近三消，而不是RPG。

不管怎样，与去年相比，《Best Fiends》的收入都几乎翻了一番。有趣的是，在2019年底，《Best Fiends》发布了首款热门游戏续集——《Best Fiends Stars》，与前者共享核心玩法，并削减了大部分元游戏的复杂部分。

2020年三消游戏市场预测

预测 1：合并仍会继续

下一阶段的并购将集中于收购最适合三消游戏的公司。被收购的公司可能是：

• 年收入超过 1000 万美元的发行商，例如 Tactile 、PlayQ、AWEM、PlayDots 等。

• 具有相当大 DAU 的字谜和其他益智游戏公司。

预测 2：Playrix 将成为三消市场老大

随着益智&装饰子类别的收入超过经典三消类别，Playrix 将成为三消这一游戏类别的 No.1 玩家，有 3 个理由：

• King 专注于单一的特许经营，结合保守的产品和营销策略，给竞争对手 Playrix 留下了机会。

• Playrix 在产品和营销方面非常激进。

• 玩家对益智&装饰游戏的兴趣更高。

预测 3：Peak Games 将走上下坡路

Peak Games 如果愿意出售，该公司有可能在 2020 年被收购。最合适的买主将是 Zynga。

Zynga 之前已经收购了 Peak 的纸牌游戏业务，并通过 Gram Games 在土耳其建立了强大的业务。我们预测 Peak Games 将走上下坡路，并最终出售，因为：

• 这家公司已经好几年没有发布新游戏了。

• 益智游戏市场的增长是由益智&装饰游戏驱动的，这类游戏需要大量的内容，因此需要更大规模的团队，而这与 Peak 目前的小型团队架构背道而驰。

• Peak 已经失去了一些高级人才。

• Zynga 在益智类游戏中的影响较低，因此可能想要收购一家益智游戏公司。

预测 4：迎合市场需求仍将是三消游戏的重点

在《Lily’s Garden》成功和《Jam City’s Vineyard Valley》滞销的启示下，我们将会看到更多的以成熟女性玩家为目标受众的新的益智游戏出现。

本文编译自“2020 Predictions #1: Prepare to Crown the New King of Puzzle Games”。