Newzoo伽马数据联合发布《2020全球移动游戏竞争力报告》 中国20强榜单公布
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近日，伽马数据和 Newzoo 联合发布《 2020 全球移动游戏竞争力报告》，对于全球移动游戏市场、中国游戏企业整体海外发展进行了详细研究，并公布了全球移动游戏市场中国企业竞争力20强。
报告显示：
2020 年，全球移动游戏市场规模预计超过 860 亿美金，增幅超过 25%。
2020 年，中国自主研发移动游戏海外市场实际销售收入预计将超 130 亿美元，增幅将超过48%（最终数据以 12 月中旬《中国游戏产业报告》为准）。
英美德日韩等传统游戏发达地区，中国游戏连续两年高速增长
腾讯、网易、世纪华通、三七互娱、完美世界等进入中国移动游戏企业全球竞争力榜单（附企业 20 强榜单）
中国海外游戏产品 TOP 20 榜单发布，集中于射击和 SLG
2020 年全球移动游戏预计超 860 亿美元
中国自研移动游戏海外收入预计超 130 亿美元
伽马数据（微信号：游戏产业报告）和 Newzoo 的研究显示：2020 年，全球移动游戏市场规模出现明显增长，整体增量接近 200 亿美元，同比增长 25.6%。
数据来源：Newzoo（11月发布的《2020全球游戏市场报告》）
2020 年，中国自主研发移动网络游戏海外市场实际销售收入大幅增长。
数据来源：伽马数据（CNG）
中国游戏在美日韩德英等国
连续两年高速增长
2020 年，中国移动游戏在全球多国表现突出，尤其在美日韩英德等传统游戏较强市场，连续两年高速增长，令人瞩目。
数据来源：伽马数据（CNG）
数据来源：伽马数据（CNG）
2020 年，全球各重要市场的流水 TOP100 中，中国发行商的数量均在上升，越来越多的企业通过各自差异化打法获取自身竞争优势，以立足市场。而从产品数量来看，进入下列各市场流水 TOP100 的国产移动游戏也越来越多，以韩国为例，国产游戏入榜达 34 款，这将使得中国发行商（研发商）不仅需要与当地游戏企业竞争，还要在异国市场与国内企业展开同台竞争。
数据来源：伽马数据（CNG）
数据来源：伽马数据（CNG）
本次《2020 全球移动游戏竞争力报告》还较为详细地分析了中国内地、美国、日本、韩国等多个移动游戏市场的特点。
日本移动游戏市场
老产品稳定性开始下滑
2020 年，日本市场 2015 年及以前上线的老游戏稳定性出现了大幅松动，流水占比从 2019 年的53.9% 下滑到今年的 41.3%，并且近两年新上线产品的流水占比明显提高。
数据来源：伽马数据（CNG）
新品市场机会增加
2020 年，随着日本市场老产品流水的松动，在流水 TOP100 产品中，共进入 16 款新游，新游数量同比提升 1 倍，新品机会逐渐显露。其中以国产游戏和日本本土游戏居多，米哈游、乐元素、莉莉丝、鹰角网络、4399、腾讯游戏等国内知名游戏企业均有产品成功突围日本市场。
数据来源：伽马数据（CNG）
韩国移动游戏市场
ARPG/MMORPG 玩法高度集中
优质产品将有较大机会获得高流水
韩国移动游戏市场的游戏用户在玩法上更倾向于 ARPG/MMORPG 品类的游戏，这类玩法的流水占比连续两年超过 60%。
基于这种市场特性，ARPG/MMORPG 类的优质产品在这一市场将拥有较多机会，并且国内较多游戏企业在此领域拥有长足积累，结合当地市场特性，将大幅度提升产品成功率。
数据来源：伽马数据（CNG）
用户偏好造成长线产品稀少
但也为新游带来市场机会
韩国移动游戏市场新老产品更替较快，2020 年超 5 成的市场流水由近两年上线的游戏产品所贡献，并且 2019 年之前上线的产品流水衰退较快。伽马数据认为，韩国市场的玩法结构较为特殊，用户高度集在 MMORPG 和 ARPG 类玩法中，这类产品在长线运营上又存在较多难点，因此产品迭代会变得更快。
韩国移动游戏市场的这种形态，也为新游带来更多市场机会，同时高速的迭代也更能让创新产品获得突出表现，给予用户更多差异化的游戏体验。
数据来源：伽马数据（CNG）
两款国产游戏进入增量TOP5
《天堂》系列老产品被新游吸量流水下滑严重
2020 年，韩国市场流水 TOP100 移动游戏中，有两款国产移动游戏流水较去年同比增量突出，分别为 4399 发行的《기적의 검（奇迹之剑）》以及壳木软件发行的《Age of Z Origins》，两款产品均在无IP的情况下，以精品+营销的策略实现了韩国市场的增长。此外，2020 年韩国市场在大量新游的冲击下，存量产品的流水受到威胁，其中 MMORPG/ARPG 品类进入流水 TOP100 的产品更高达15 款。在这样的冲击下，韩国市场《天堂》系列及其他 MMORPG 类产品也均出现较为严重的流水下滑，但《기적의 검（奇迹之剑）》同属此品类却呈现高流水增长，这也一定程度反映了产品的质量与企业运营实力。
数据来源：伽马数据（CNG）
全球移动游戏市场竞争力
中国20强榜单公布
伽马数据和 Newzoo 联合发布的《2020 全球移动游戏竞争力报告》还公布了 2020“全球移动游戏市场中国企业竞争力 20强”，腾讯、网易、世纪华通、三七互娱、完美世界位于前五位。
据伽马数据监测，2020 年，中国、美国、日本、韩国、英国、德国全球 TOP6 移动游戏市场流水已占据了全球市场近 9 成份额，这一比例仍有不断扩大的趋势，中国企业创造的流水也主要集中于这 6个市场。
数据来源：伽马数据（CNG）
数据来源：伽马数据（CNG）
所以，本次报告以 TOP6 市场为主要监测范围，构建企业竞争力模型。
在此基础上，报告公布了全球移动游戏市场竞争力中国 20 强榜单
腾讯游戏：
长线产品增长与新品加持促成超 50% 收入增长
在本次评估模型中，腾讯游戏在移动游戏营收与利润指数，移动游戏业务成长指数以及全球 TOP6 移动游戏市场产品指数三个方面均存在较大优势。
在移动游戏营收与利润指数、移动游戏业务成长指数方面，据伽马数据监测，腾讯游戏移动游戏收入同比 2019 年增长预计在 50% 以上，这是其营收、利润与成长性指数高评分的重要基础。而其移动游戏收入的高增长主要依赖其长线产品的增长与新品带来业绩增长，腾讯游戏旗下长线产品如《王者荣耀》《PUBG MOBILE》《穿越火线》等都具备较高人气，国内市场收入排名居前，享受用户游戏市场支出增长的红利，其中《王者荣耀》的日均活跃用户数量高达 1 亿。除了长线游戏的增长，腾讯游戏 2019 年底上线的《Call of duty》也在 2020 年贡献出更多全球收入增量，加上《天涯明月刀》《街霸对决》《英雄联盟》手游等爆款新品的加持，促成了腾讯游戏在 2020 年移动游戏市场收入的大幅增长。
数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）
研发、发行、运营形成合力确保竞争优势
产品指数方面，研发、发行、运营多方面优势支撑起了腾讯游戏的高评分。
在研发方面，腾讯游戏的核心竞争优势为多元化品类的深耕，数据监测显示，腾讯游戏在射击、MOBA、竞速、棋牌等多个品类的自研产品均占据了市场的高份额比例。并且腾讯游戏 2020 年底上线的 MMORPG 类自研新游《天涯明月刀》在国内市场中也有不俗流水表现，进一步加强了其品类优势的拓展。
在产品方向方面，腾讯游戏利用自身流量与品牌优势，代理产品数量与产品发行的表现评分在国内企业中均居于首位。
在产品运营方面，据伽马数据监测，2020 年腾讯游戏在全球市场上线超两年且年流水过亿的产品数量超 60款①，产品运营能力表现卓越，以《PUBG MOBILE》在海外市场表现为例，近年来在多个市场的 iOS 畅销排名均有大幅提升。
数据来源：伽马数据（CNG）
说明：同产品在全球不同市场都符合流水过亿标准时，采取增加相应市场数量的计数。
新品计划
目前腾讯游戏新品中，《英雄联盟手游》《地下城与勇士手游》《秦时明月世界手游》等具备高人气 IP 的产品在研发上均以达到了较高的完成度，伽马数据预计，这些产品将为腾讯游戏未来提供更多的新增长点。
世纪华通
长周期产品组合支持业绩稳定增长
在本次评估模型中，世纪华通在 TOP6 移动游戏市场产品指数方面得分较高。
在产品运营指数方面，世纪华通拥有多款长线运营产品在持续为其产出大量流水。据伽马数据监测，2020 年世纪华通旗下盛趣游戏运营的传奇类产品在长线表现上始终出色，如《热血传奇手机版》上线已超 5 年但年流水仍能达到近 10 亿元；而世纪华通在海外发行的《阿瓦隆之王》与《火枪纪元》上线时间也均超 3 年，目前都仍保持较高流水表现。在新老游戏支撑下，伽马数据预计 2020 年世纪华通移动游戏收入将首次突破 100 亿元。
数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）
研发实力增强 IP 影响力持续扩大
在产品研发指数方面，世纪华通并购盛趣游戏后自主研发实力得到大幅增强，研发人员数量增长超3倍，目前世纪华通研发人员数量在国内游戏企业中居于前三，拥有《庆余年》等多个在研项目并行。在现行市场的精品化、多元化趋势下，这种研发储备也将为世纪华通贡献出更多竞争优势。而在研发项目资源上，世纪华通握有正版“传奇”IP，在“传奇” IP经过多年的产品迭代，用户影响力持续提升的状态下，传奇 IP 已形成独特品类。持有正版“传奇” IP 的世纪华通将能更大程度释放IP潜力。
数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）
IP储备人气较高 将有助于新品获取用户
2020 年在研项目中，世纪华通围绕 IP 储备，不断拓展 IP 新品。其中高人气 IP“庆余年”的改编手游预计 2021 年第一季度上线，同时还有日漫知名 IP 产品《JOJO的奇妙冒险》及《上古卷轴：刀锋》，《Love Live!》系列作品预计在2021 年上线，2021 年市场表现可期。
三七互娱
研发投入逐年提升，精品游戏数量稳定增长
市场竞争优势进一步扩大
在本次评估模型中，三七互娱在移动游戏业务成长指数和 TOP6 移动游戏市场产品指数两个方面得分较高。
在成长指数方面，三七互娱近五年的营收复合增长率起到了关键作用。据伽马数据监测，2020 年三七互娱移动游戏收入预计可达 130 亿元，近五年实现了 68% 的高复合增长率。这种高速成长， 一方面源于三七互娱成熟的发行能力，从产品测试阶段便能有效预计产品的营销投入与营销效果；另一方面，则源于三七互娱研发投入带来的质的转变。近年来，三七互娱的自研高流水产品数量逐年上升，从单核心产品到双核心产品再到多核心产品的转变，是三七互娱移动游戏收入产生快速增长的关键，也是研发投入带来的最直观效果。
数据来源：企业财报&伽马数据预测（CNG）
数据来源：伽马数据（CNG）
强发行能力保障代理权获取与流水产出
代理在运营游戏数量仅次于腾讯
在产品发行指数方面，现阶段国内发行企业获取游戏产品代理权的难度在不断增加，三七互娱凭借多年积累的发行实力，仍然拿到多款精品游戏的代理发行权，这是三七互娱获得高产品发行指数的一项关键指标。
据伽马数据监测，2020 年三七互娱在全球代理发行的在运营产品数量至少有 21 款，这一数据仅次于腾讯游戏。并且据三七互娱财报披露，当前获代理权未上线产品数量与质量均有一定保证。从今年代理发行的新品《云上城之歌》来看，三七互娱在进行市场中充分测试、调整后，随即进行推广铺开畅销榜排名便迅速得到拉升，较强的广告投放效果也是其移动游戏业务高收入的重要保障。
完美世界
全球移动游戏收入预计大幅增长
垂直品类优势进一步扩大
在本次评估模型中，完美世界在移动游戏业务成长指数和 TOP6 移动游戏市场产品指数两个方面得分较高。
第一，在移动游戏业务成长指数方面，收入起到了关键作用。据伽马数据监测，完美世界 2020 年移动游戏收入同比预计增长超 70%，全年移动游戏收入预计超 65 亿元。其中，除中国内地市场外，还包括韩国等市场的收入。
第二，在 TOP6 移动游戏市场产品指数方面，完美世界的自研产品流水在各企业横向对比中拥有较为明显的优势，其研发投入较大且成果显著，如《新神魔大陆》《新笑傲江湖》《完美世界》等产品一方面实现了高流水，另一方面也扩大了完美世界在 MMORPG 品类方面的优势，市场份额已升至24.4%。
数据来源：企业财报&伽马数据（CNG）
研发、发行、运营实现有效协同
提高新游戏成功概率
完美世界游戏的研发投入在国内长期领先，所取得的研发效果也直接作用于其新游上，如《新神魔大陆》手游的画面渲染、追光效果、自然风场模拟、分辨率基底和引擎等。据伽马数据监测，在TAPTAP平台上，用户给《新神魔大陆》手游的美术星级评价中，3星及以上的占比超过了75%。
此外，立体化营销体系的建立，以及通过营销内容和流量运营提升发行实力的策略，也产生了较好的效果。以《新神魔大陆》手游为例，在9月3日新资料片上线同时，通过用户追踪数据，展开相应的流量运营活动，大幅拉升了《新神魔大陆》手游iOS双榜排名。此外，数据监测显示，完善自主发行后完美世界游戏的广告投放量增长同比超3倍，推动其移动游戏收入增长，预计利润也将超过去年同期。
自主研发、发行、运营体系的协同，一是有助于研发商直接获取大量用户数据，得到更及时有效的用户反馈，对研发、发行、运营产生正反馈；二是减少了中间环节分成，提高了收入。
数据来源：伽马数据（CNG）
新品储备向多元化发展 有助于未来增长
2020年，完美世界游戏从多元化出发，立项大量新品移动游戏，在保有优势的垂直品类流水保障下，新品的多元化有望增加其未来收入。伽马数据通过用户数据发现，不同玩法的游戏，其用户群体也存在较多差异，多元化不但可以扩大用户的覆盖范围，还可以有效减少过多发行同类产品所产生的内耗，通过新兴细分市场的成长，持续扩大收入。
多益网络
产品实现长线业绩增长
产品运营能力支持业绩稳定增长
在本次评估模型中，多益网络在全球TOP6移动游戏市场的产品运营指数与产品研发指数两个方面得分较高。
在产品运营方面，多益网络旗下“神武”系列手游累计运营时间已超6年，但据伽马数据监测，其在国内年流水排名仍为上升趋势，这也代表着“神武”系列手游的流水也在跟随国内移动游戏市场一起成长。产品流水逆生长成为多益网络在产品运营指数上获得高评分的重要因素。
数据来源：企业招股书&伽马数据（CNG）
数据来源：伽马数据（CNG）
研、运并举保证品类优势
在产品研发方面，多益网络主要受益于自研长线产品《神武4》的出色表现，在自研产品流水与垂直品类深耕中均获得了较高评分。据伽马数据监测，《神武4》占据着国内第三大玩法品类——回合制RPG类整体流水的16.8%，位居第二位。
研发实力除了保证新品研发外，还可以保证已上线产品做出优质的更新与维护，包括数值平衡的更新、玩法与新内容的持续输出等。“神武”系列的长线表现，正是受益于产品的长期更新与维护，历代均保持每年40+次的更新频率。而长期更新仍能保持游戏平衡并受到用户欢迎，则是多益网络研发实力的重要体现。
数据来源：伽马数据（CNG）
乐元素
连续7年“霸榜”突显长线运营能力
新自研产品带来研发指数增长
在本次评估模型中，乐元素在TOP6移动游戏市场产品指数方面得分较高。
在产品运营指数方面，乐元素核心产品《开心消消乐》自2014年上线以来，连续7年实现在iOS益智解谜这一大细分品类的畅销榜中霸榜，在iOS游戏总榜的畅销榜上同样排名较高，这为乐元素带来了长线的流水收益。
在产品研发指数方面，除自研的老产品外，今年乐元素的主要增长点还在于其在日本推出的IP续作《Ensemble Stars!! Music》，上线以来最高登上日本iOS畅销榜第2名， 为其带来大量收入增量。同时，《Ensemble Stars!! Music》的成功也进一步验证了其产品研发能力。
数据来源：伽马数据（CNG）
数据来源：伽马数据（CNG）
研发扎根当地市场 把握市场要素，变现IP优势
无论在国内还是海外，游戏产品研发均须切合市场中的用户需求，而把握用户需求是一项重要的研发能力。在捕捉当地市场机会方面，乐元素采取了研发部门落户当地市场的策略，经过市场调研与磨合，2015年乐元素自研产品《Ensemble Stars!》取得了在日本市场的成功。2020年，5年的运营与用户沉淀下， 该产品已经形成拥有一定影响力的IP，其IP泛娱乐方向的多项活动都获得了较高热度。
而乐元素自研新品《Ensemble Stars!! Music》正是以该IP背景为核心，以市场高热度玩法和革新的研发技术为驱动的一款高流水产品。同时，由于玩法差异，利用新品上线契机，其在运营产品《Ensemble Stars!》进行了同步版本内容更新，形成联动，并更名为《Ensemble Stars!! Basic》 ，iOS畅销榜排名出现明显提升。
数据来源：伽马数据（CNG）
2020中国游戏海外游戏产品TOP20
2020年，中国游戏海外表现强劲。除公布企业TOP20外，《2020全球移动游戏竞争力报告》还公布了国产移动游戏海外重要市场流水TOP20。由于距2020年末还有一段时间，其中部分数据为预测。
数据来源：伽马数据（CNG）
中国移动游戏海外表现为何如此强劲？
全球表现强劲，与中国游戏的海外强势营销变现息息相关。
海外买量渠道成熟 产品的广告变现收入不容忽视
海外营销与变现是游戏出海过程中十分重要的环节。由于海外市场广告资源的集中度较高，在移动游戏营销与推广环节相较于国内更显成熟。根据广告平台为广告主带来付费用户量的能力排名，Facebook、Google Ads等大流量平台排名居前。此外，海外市场聚合平台类的广告业务也有成熟的发展，目前ironSource是全球视频广告规模最大的聚合平台之一，业务覆盖了全球约80%的头部游戏企业。
此外，在海外市场应用内广告同样拥有较高的用户关注度。以美国市场为例，据伽马数据进行的用户调查，有38.1%的美国用户表示曾从游戏内广告中发现过新游戏，游戏内广告仅次于社交平台广告与应用商店的导流能力。基于这种影响力，应用内广告具备为应用带来更高收益的能力。据《2020中国移动游戏出海驱动力报告》数据，在海外多个市场中游戏内广告的变现收入占据着游戏市场总收入的20%以上，这也说明游戏在海外市场不仅可以获取用户内购收入，同样还能从广告主方获取广告投放收入。
数据来源：《AppsFlyer 广告平台综合表现报告》
聚合平台：即把不同平台的广告形式放到一起，并结合自身的数据优化策略，使开发者可以同时进行多家广告业务的策略性配比投放，帮助其实现广告效果提升。
IAP指数排名：根据带来应用内购买（IAP）用户的能力，对媒体渠道进行排名。
IAA指数排名：根据带来广告变现（IAA）用户的能力，对媒体渠道进行排名。对于依靠 IAA 收入的应用更有帮助。
数据来源：伽马数据（CNG）
营销、广告变现双向搭建平台 多方面布局夯实其领域地位
在流量营销与广告变现双向发展的广告平台中，Facebook、Google Ads、ironSource排名居前；而排除平台体量因素来看，ironSource在效果上更具优势，尤其在超休闲类游戏领域，ironSource IAP指数排名更是居于全球营销平台首位。这主要受到其多方面的战略布局影响。
第一，充足的流量基础。ironSource旗下聚合平台集合了海内外游戏开发者为其提供产品，旗下产品日活跃用户超过4亿，每日广告展示量在16亿次以上，这为其平台流量量级提供充分保障。
第二，优秀的平台模式。ironSource采取传统瀑布流广告投放与LevelPlay应用内竞价广告投放相结合的模式来经营广告业务，实现广告投放效果与其对应价值的匹配，进一步保证了开发者的广告收入与广告主的投放效果。
第三，丰富的投放产品。ironSource设计了试玩广告、应用内激励视频广告、积分墙广告等多种投放模式，以保证广告效果。
投放效果案例
ironSource业务覆盖全球，相较于国内传统流量公司，其业务更倾向于服务产品出海。就平台全球流量规模而言，2020年ironSource被评为“全球全品类应用流量规模TOP3的广告平台”③。近年来其广告业务已取得了多个优秀成绩。
说明：
①ARPDAU：平均每日活跃用户收益。
②ROAS：广告投资回报率。
③全球全品类应用流量规模TOP3的广告平台：数据源自《AppsFlyer 广告平台综合表现报告》。
广告变现案例
波克城市主打轻度偏休闲类游戏，这类产品对于全球多市场来说均具备较高普适性，因此可以广泛地获取游戏用户。通过产品监测，可以发现波克城市的产品在全球多市场均有良好表现。据伽马数据测算，波克城市旗下产品在全球DAU累计值在千万以上，而这样的DAU级别下，带来的广告月累计展示将超过12亿次，流量变现收益丰厚。
在海外市场，广告变现以高DAU的轻度产品为主，主要包括超休闲类、博彩类、休闲益智类游戏。波克城市在产品方向上并未选取易于产生高流量的超休闲短线产品，而是偏向精细打磨能够支撑长生命周期和一定内购付费的轻度产品，从而实现可持续的长足收益。当优质产品数量上升，在游戏内购与广告变现的双向支撑下，将为企业利益的长期增长做出保障。
数据来源：伽马数据（CNG）
