Yalla赴美IPO或将募集1.925亿美元 估值在10-13亿之间

美东时间 9 月 23 日 11 点，Yalla Group 向美国证券交易委员会（SEC）提交了更新的招股书，并将自即日起至 9 月 29 日进行投资者路演。

根据最新招股书数据显示，Yalla Group 初步拟定最高发行价格区间为 7—9 美元，发行量为 1860 万股美国存托凭证（ADS），股票交易代码为“YALA”。承销商为摩根士丹利、海通和老虎证券。

若按照 9 美元的最高发行价格计算，Yalla Group 将通过IPO募集资金 1.674 亿美元。如若再加上承销商拥有的30天内限期的279万超额配售权，Yalla Group此次募集资金总额或将达到 1.925 亿美元。根据招股书数据显示，Yalla Group 现有股东、兰馨亚洲投资集团（Orchid Asia）有意以 IPO 价格认购至多 3000 万美元的股票以示对 Yalla Group 未来发展的看好。

数据来源：Yalla Group 招股书

另外，根据老虎证券社区消息，在审核顺利的情况下 Yalla Group 或将于 2020 年 9 月 30 日在纽交所挂牌上市，成为中东社交第一股，市值将达到 10 亿—12.9 亿美元。

数据来源：老虎社区

与此同时，Yalla Group 也在招股书中透露了一些关键的财务数据。Yalla Group 2019 年年营收金额为 6347 万美元，同比增长 49.8%；截至 2020 年 6 月 30 日 Yalla Group 上半年营收 5276 万美元，同比增长 99.6%。截至 2020 年 6 月 30 日，现金流为 5854 万美元，作为对比 2018 年为 1702 万美元、2019 年为 4530 万美元。

虽然 Yalla入场中东社交的时间并不晚，但其实不是最早的那一批，为什么 Yalla  能在重重厮杀中突围呢？

笔者猜想可能有以下几点原因：

1、Yalla Group 下了重注在中东，甚至一些破釜沉舟的意味。

虽然Yalla的运营团队主要在杭州，但是却把总部设在了阿联酋，而且 Yalla 团队成员大多有中东地区生活和工作经验，能够更好地了解当地用户社交的需求和痛点。

另外，Yalla 在招股书中也有提到目前为 100 多个国家和地区提供服务，但主要市场是中东和北非地区（MENA），专注是关键词。

Yalla Group 主 App Yalla 在 App Store（下）和 Google Play（下）畅销总榜排名 |数据来源：App Annie

2、除了坚持，Yalla 做的另一件事就是不断地调整升级。

首先是应用模式的逐渐明晰。根据笔者了解，Yalla 出海中东初期也采用了视频聊天聊天室的社交模式，但运营一段时间下来用户反馈并不好，所以鉴于网络速度和中东用户生活习惯的原因，Yalla 最后将应用模式确定为语音聊天室、同时降低了基础设施成本。

其次是对语言本地化的深耕。Yalla 目前支持 8 种语言，分别是英语、阿拉伯语、印地语、印尼语、葡萄牙语、西班牙语、土耳其语和乌尔都语，覆盖了中东北非地区的主要语言。Yalla 应用显示语言是根据用户手机的系统语言设定的，除此之外用户也可以手动修改自己想要设置的语言，同时系统会根据设定调整语言（左右）显示顺序，而且当用户选定了不同的语言系统，推荐的语聊房也有很大不同。可以帮助用户更快速地找到更适合自己的直播间。

阿拉伯语语聊房（左）英语语聊房（右）

最后应该就是对用户使用体验的升级，Yalla 专设了“新人答疑间”。新用户可以与官方语聊房中的“客服”交流，了解使用方法、建立归属感。详见九日论道在白鲸出海发布的专栏文章《7天亲身体验 拆解社交软件 Yalla 横扫中东玩法》。

3、Yalla 成功的第三点应该与 Yalla 一直在稳中求进，不断寻找新的增长点有关。此前白鲸出海曾在《做了中东最畅销语聊 App 之后 这家公司又做了款吸金的游戏产品》一文中详细拆解了 Yalla Group 在 Yalla  和 Yalla Ludo 之间形成了一个完整的流量闭环。

至于想要了解Yalla为什么要在这个时间节点赴美 IPO，可以阅读《Yalla招股书和上市时机 透露哪些信息》了解详细内容，白鲸出海也将对Yalla Group 进行持续跟踪和报道。